“AI越火，安全越贵！”金融网络安全新规征求意见，信息安全猛拉！信创ETF、软件开发ETF携手涨超3%

元股证券:ygzq.hk

　　或由于金融网络安全新规征求意见，今日（7月8日）信息安全方向强势拉升，聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF华宝（562030）场内价格盘中猛拉3．9%，现涨3．71%，数据显示，该ETF近5日累计吸金1062万元。成份股方面，深信服、绿盟科技20CM涨停，广电运通、南天信息、浪潮信息10CM涨停。

　　直击AI应用前沿的软件开发ETF华宝（159036）场内价格盘中大涨3．12%，现涨2．68%，成份股方面，深信服、绿盟科技20CM涨停，南天信息、浪潮软件10CM涨停。

　　消息面上，央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，致力于对金融等重要行业和领域的关键信息基础设施实行重点保护。

　　放眼海外，美国网络防御机构网络安全和基础设施安全局（CISA）正在使用人工智能公司Anthropic旗下的Mythos大模型对政府软件开展安全审计。网络安全和基础设施安全局借助Mythos扫描政府代码库，查找可能为境外间谍、网络犯罪分子留下可乘之机的程序漏洞。一名美国官员透露，在一场测试演练中，该模型成功找出多处美国高度机密、高安全等级政府计算机系统存在的安全漏洞。

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　　浙商证券指出，Anthropic发布的Mythos，并未兑现“AI颠覆安全”的悲观叙事，反而成为AI安全叙事反转的起点。2026年初，前沿大模型引发的“AIAgent颠覆软件”担忧一度压制软件与安全板块，但随着Anthropic通过ProjectGlasswing向少数机构定向开放具备强攻击能力的ClaudeMythos，投资者逐步意识到：AI能力越强、攻击越自动化，企业的安全付费意愿与安全龙头的护城河反而越深。

　　基于此，浙商证券认为，软件与安全板块将从三方面获得需求提振：①AI算力建设，直接拉动安全硬件采购需求；②Agent普及，催生身份安全与AI监测新需求；③平台型打包订阅模式跑赢，客户在平台公司集中增采。应对AI安全需求，企业倾向于在平台型公司一次性增采、而非零散采购单点模块。

　　信创ETF华宝（562030）及其联接基金（A类：024050、C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，聚焦信息技术自主可控领域，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节。权重股囊括存储芯片（佰维存储、江波龙）、国产算力（海光信息、中科曙光）、AI应用（恒生电子、金山办公、三六零）龙头，受“2+8+N政策影响，相关软硬件订单有望加速落地。

　　软件开发ETF华宝（159036）被动跟踪软件开发指数，直击AI应用前沿领域，百分百布局软件开发行业，囊括108只成份股。软件开发板块当前估值性价比、安全边际较高，叠加AI赋能+信创驱动，软件开发方向有望乘势而起。截至5月底，AI应用（科大讯飞）、云计算（拓维信息）、信创产业（深信服）、金融科技（同花顺）、网络安全（宝信软件）、鸿蒙生态（亚信安全）概念成份股权重占比分别为46.58%、43.50%、42.36%、29.90%、15.72%、14.29%。

　　风险提示：信创ETF华宝被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数，该指数基日为2021.12.31，发布日期为2023.3.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的信创ETF华宝、软件开发ETF华宝基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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